Commencer un nouveau devis

Se rendre sur la page du client et cliquer sur nouveau devis

Choisir sur laquelle de nos entreprises vous réalisé un devis

Définissez la liste des participants, il seront notifié avec les membres du groupe administratif du client

Créer une section

Votre devis est créé, vous pouvez maintenant y ajouter une section

Le nom de votre section va correspondre dans la plus part des cas au nom du client final, c’est un titre qui doit vous parler mais aussi client.

Vous devez ensuite choisir un contrat qui vous permet de construire votre offre

Vous êtes de retour sur la page du devis, votre nouvelle section est visible. Cliquez sur le bouton appliquer une offre.

Sélectionnez l’offre que vous allez appliquer (oui c’est le même nom que la liste de prix, mais c’est pas la même chose)

A l’étape suivante vous devrez choisir l’adresse, un test d’éligibilité est rejoué

Si l’adresse est valide, la section est remplie avec le devis

Ajuster la proposition au besoin du client

Dernière étape ajuster l’offre au besoin du client, cliquer sur le bouton modifier les lignes de la section

Toutes items qui peuvent être remplacer par un autre vous sont proposé. Il suffit de cliquer pour les sélectionner et valider.

Après avoir validé vous revenez sur la page d’accueil du devis